-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 3
Home
- Emails
Getal: alle emails zonder status closed, uit de mailboxen waar de gebruiker aan gekoppeld is, met verantwoordelijke de gebruiker of een team waar de gebruiker in zit.
- Intakes
Getal: alle intakes.
- Kansen
Getal: alle kansen met status 1(actief).
- Taken
Getal: alle taken die niet afgerond zijn, gekoppeld aan de ingelogde gebruiker of aan een team waar de gebruiker in zit.
De kansen grafiek is een pie chart van alle kansen verdeeld per status van de kans.
Een contact kan een Persoon of een Organisatie zijn.
Een productie project kan meerdere waarde verlopen hebben. Een productie project kan meerdere opbrengsten hebben. Een productie project kan meerdere participanten hebben. Een participant kan meerdere financiële transacties hebben. Een participant kan meerdere obligatienummers hebben.
Een woning dossier is gekoppeld aan een contact adres.
Een Intake is gekoppeld aan een contact.
Een kans kan worden gemaakt vanuit een intake interesse.
Een offerte verzoek kan vanuit een kans worden gemaakt.
Maatregelen zijn vooraf ingesteld, netzo als de categoriën.
Hierin staan alle mail uit de mailboxen waar de huidige gebruiker aan gekoppeld is(instellingen -> mailboxen). De mail worden voor alle mailboxen elke 5 minuten opgehaald. Een mail kan een maximale lengte hebben van 50.000(inclusief html en css).
Hierin staat alleen mail die verzonden is vanuit econobis uit een mailbox waaraan de huidige gebruiker gekoppeld is(instellingen -> mailboxen).
Alle mails die opgeslagen zijn als concept in de mailboxen waar de gebruiker aan gekoppeld is.
Bijlages hebben een maximale grootte van 2MB.
Bij het Aan selecteren worden alle contacten en users getoond. Users id worden geprefixed met @user_. Ook kan de gebruiker zelf opties toevoegen.
Bij het kiezen van een Email template worden alle variabelen met {ik_xxx} al vervangen door de huidige user.
Bij het verzenden worden {gebruiker_xxx}, {contact_xxx} en {tabel_xxx} variabelen pas vervangen. Eerst wordt de mail gestuurd naar alle zelf gemaakte opties. Hierin worden gelijk de cc's en bcc's verzonden. De {gebruiker_xxx} en {contact_xxx} variabelen zullen voor deze mensen leeg zijn
Hierna wordt de mail verzonden naar alle contacten. De {contact_xxx} variabelen zullen ingevuld worden en de {gebruiker_xxx} variabelen zullen leeg zijn. Als er geen zelfgemaakte optie is zullen de cc en bcc dezelfde mail krijgen als het eerste contact, of mocht deze er ook niet zijn, de eerste gebruiker.
Tot slot worden de mails verstuurd naar alle gebruikers. Hierbij worden de {gebruiker_xxx} variabelen ingevuld en zullen de {contact_xxx} variabelen leeg zijn.
In de agenda staan alle taken. Hiervoor worden de velden plan datum, start tijd en eind tijd gebruikt.
Documenten worden opgeslagen in Alfresco. Deze staan onder de site van desbetreffende coörperatie in de map die hetzelfde is als de gekozen document groep.
De templates dropdown wordt op basis van rechten, document groep en document template type = Template gevuld.
De variabelen die gebruik kunnen worden zijn:
Algemeen :
{huidige_datum_kort} 26-06-2018
{huidige_datum_lang} 26 juni 2018
- {contact_} - gegevens van het gekoppeld contact.
Mogelijkheden: {contact_titel}, {contact_naam}, {contact_voornaam}, {contact_achternaam}, {contact_adres}, {contact_postcode}, {contact_plaats}, {contact_telefoonnummer}, {contact_nummer}, {contact_energieleverancier}, {contact_energieleverancier_klantnummer}, {contact_energieleverancier_ean_elektra}, {contact_kvk} ,{contact_btwnr}, {contact_land}, {contact_landcode}
- {groep_} - gegevens van de gekoppelde groep.
Mogelijkheden: {groep_naam}
- {kans_} - gegevens van de gekoppelde kans.
Mogelijkheden:
- {aanmelding_} - gegevens van de gekoppelde aanmelding.
Mogelijkheden:
- {afzender_} - gegevens van de gekoppelde afzender.
Mogelijkheden: {afzender_voornaam}, {afzender_achternaam}, {afzender_telefoon}, {afzender_email}
- {ik_} - gegevens van de huidig ingelogde gebruiker.
Mogelijkheden: {ik_voornaam}, {ik_achternaam}, {ik_telefoon}, {ik_email}
- {productie_project_} - gegevens van een gekoppeld productieproject.
Mogelijkheden: {productie_project_naam}, {productie_project_omschrijving} {productie_project_start_project} {productie_project_start_productie} {productie_project_start_inschrijving} {productie_project_eind_inschrijving} {productie_project_postcode} {productie_project_adres} {productie_project_plaats} {productie_project_ean} {productie_project_ean_netbeheer} {productie_project_garantie_oorsprong} {productie_project_ean_levering} {productie_project_participatie_waarde} {productie_project_opgesteld_vermogen} {productie_project_max_participaties} {productie_project_aanwijzing_belastingsdienst} {productie_project_max_participaties_jeugd} {productie_project_min_participaties} {productie_project_uitgegeven_participaties} {productie_project_participaties_in_optie} {productie_project_uit_te_geven_participaties} {productie_project_aantal_participanten} {productie_project_postcoderoos} {productie_project_garantie_oorsprong}
Voor participant rapportages kunnen nog {verdeling_} en {opbrengst_} worden gebruikt
{verdeling_adres} {verdeling_postcode} {verdeling_woonplaats} {verdeling_status} {verdeling_participaties} {verdeling_uitkeren_op} {verdeling_datum_uitkeren} {verdeling_energieleverancier} {verdeling_kwh} {verdeling_bedrag}
{opbrengst_beginperiode} {opbrengst_eindperiode} {opbrengst_invoerdatum} {opbrengst_euro} {opbrengst_kwh_totaal} {opbrengst_kwh_start} {opbrengst_kwh_eind} {opbrengst_datum_uitgekeerd} {opbrengst_teruggave}
- {participant_} - gegevens van een gekoppelde participant.
Mogelijkheden: {participant_contact_naam} {participant_status} {participant_productie_project} {participant_inschrijf_datum} {participant_aangevraagd} {participant_toegekend} {participant_verkocht} {participant_huidig} {participant_waarde_totaal} {participant_restverkoop} {participant_contract_verstuurd} {participant_contract_retour} {participant_betaald_op} {participant_iban_betaald} {participant_akkoord_reglement} {participant_iban_tnv} {participant_geschonken_door} {participant_geschonken_door_voornaam} {participant_geschonken_door_achternaam} {participant_wettelijke_vertegenwoordiger} {participant_wettelijke_vertegenwoordiger_voornaam} {participant_wettelijke_vertegenwoordiger_achternaam} {participant_iban_uitkeren} {participant_iban_uitkeren_tnv} {participant_einddatum} {participant_uitkeren_op}
- {offerteverzoek_} - gegevens van gekoppeld offerteverzoek
{offerteverzoek_organisatie_naam} {offerteverzoek_organisatie_adres} {offerteverzoek_organisatie_plaats} {offerteverzoek_organisatie_email} {offerteverzoek_organisatie_telefoonnummer} {offerteverzoek_organisatie_primair_contact}
{offerteverzoek_organisatie_primair_contact_voornaam} {offerteverzoek_organisatie_primair_contact_achternaam}
{offerteverzoek_contact_naam} {offerteverzoek_contact_email} {offerteverzoek_contact_woonplaats} {offerteverzoek_contact_adres} {offerteverzoek_contact_postcode} {offerteverzoek_contact_telefoonnummer} {offerteverzoek_maatregel} {offerteverzoek_tekst} {offerteverzoek_gemaakt_op} {offerteverzoek_gemaakt_door}
-
{order_} - gekoppelde order {order_nummer} {order_onderwerp} {order_iban} {order_prijs} {order_prijs_per_jaar} {order_datum_aangevraagd} {order_datum_start} {order_datum_eind} {order_gemaakt_op} {order_status} {order_betaalwijze} {order_incasso_frequentie} {order_contact_naam} {order_contact_voornaam} {order_contact_achternaam}
-
{administratie_ - gekoppelde administratie {administratie_naam} {administratie_adres} {administratie_postcode} {administratie_plaats} {administratie_kvk} {administratie_btwnr} {administratie_bic} {administratie_email} {administratie_website} {administratie_iban_tnv}
-
{tabel_} - vooraf ingestelde tabellen.
Mogelijkheden: {tabel_contact_emails}
De variabelen die gebruik kunnen worden zijn:
-
{ik_} - gegevens van de huidig ingelogde gebruiker.
-
{contact_} - gegevens van de contact naar wie deze mail gestuurd wordt.
-
{gebruiker_} - gegevens van de gebruiker naar wie deze mail gestuurd wordt.
-
{tabel_} - vooraf ingestelde tabellen.
Mogelijkheden: {tabel_contact_emails}
Als een email vanuit een offerteverzoek wordt gestuurd kunnen de volgende mergevelden worden gebruikt:
- {offerteverzoek_} - gegevens van gekoppeld offerteverzoek
Bij het aanmaken van een gebruiker wordt ook een Alfresco gebruiker aangemaakt.
De mails in de mailboxen worden elke 5 minuten opgehaald. Er wordt eerst gekeken of de mailbox nog valide is. Ook bij het aanmaken en updaten wordt er gekeken of de mailbox valide is.