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Facturas
En el apartado "Invoices" de la aplicación se administran las facturas.
Para crear una factura se debe hacer click sobre "Create invoice", lo que llevará a un formulario en el que deberemos rellenar los datos de la factura y añadir los servicios y productos deseados. Para añadir un servicio a la factura se debe hacer click sobre "Service". Para añadir un producto a la factura, se debe hacer click sobre "Product". Es posible eliminar un producto o servicio de la factura antes de guardarla haciendo click sobre el botón a la derecha de dicho producto o servicio.
El proceso de crear una factura desde un proyecto es similar al de crear una factura común en TimesApp, la ventaja de esta opción es la de generar automáticamente una factura en base a las horas facturables trabajadas. Para ello, en la sección de "Projects" pestaña "Projects" puede elegir la opción "Create invoice" disponible bajo el menú desplegable (icono con forma de engranaje) del proyecto deseado. También puede acceder a esta opción desde el "view" de un proyecto pulsando el botón "Create invoice". Si esta opción no está disponible puede ser debido a que el proyecto no sea facturable.
Una factura puede pasar por los siguientes estados:
- Draft (borrador): factura recién creada y no enviada. En este estado aun se puede editar.
- Sent (enviada): factura enviada al cliente. En espera de pago.
- Partial (parcial): factura parcialmente pagada.
- Paid (pagada): factura totalmente pagada.
- Due (en deuda): factura que no se ha pagado en el tiempo establecido.
Para enviar la factura por correo, se debe hacer click en el engranaje a la derecha de la factura que se desea enviar. A continuación se debe hacer click en "Send Invoice", en el menú que se despliega. Aparecerá un formulario, que contendrá los datos por defecto que se hayan configurado en las preferencias de la aplicación, con posibilidad de ser editados. Recuerde que deben estar configurados configurados correctamente los datos del servidor SMTP en la configuración.
Para obtener el permalink, se debe hacer click en el engranaje a la derecha de la factura que se desea ver. A continuación se debe hacer click en "Permalink", en el menú que se despliega. Esto mostrará una versión no editable de la factura. El permalink se debe copiar de la barra de direcciones del navegador, y será accesible por el cliente siempre y cuando el servidor sea visible desde el exterior. La otra forma de acceder al permalink es haciendo click directamente sobre el "Tittle" de la factura.
Para descargar la factura en formato PDF se puede hacer de dos formas. La primera es haciendo click sobre el engranaje a la derecha de la factura de la que desea el PDF, y a continuación haciendo click sobre "Download pdf". La segunda manera consiste en entrar en la factura y hacer click sobre "Download PDF".
Lo primero que hay que saber es que solo es posible editar una factura que se encuentra en estado "Draft" (borrador). Para editar una factura hay que hacer click sobre el engranaje situado a la derecha de la factura que se desee editar, y a continuación hacer click sobre "Edit". Aparecerá el formulario con los datos de la factura, para poder ser modificados.
Lo primero que hay que saber es que solo es posible eliminar una factura que se encuentra en estado "Draft" (borrador). Para eliminar una factura hay que hacer click sobre el engranaje situado a la derecha de la factura que se desee eliminar, y a continuación hacer click sobre "Delete". La factura será eliminada tras aceptar la confirmación.
Para añadir un pago, se debe hacer click en la pestaña "Add Payment" Esto llevará al formulario en el que rellenar los datos del pago y seleccionar la factura a la que pertenece, una vez rellenados hay que hacer click sobre el botón "Add Payment".
Para eliminar un pago, se debe hacer click en la pestaña "Payments". Esto llevará a una tabla con un registro de todos los pagos. Ahora se debe hacer click en el engranaje a la derecha del pago que se desee eliminar, y a continuación se debe hacer click sobre "Delete". El pago será eliminado una vez se acepte la confirmación.