Контакты

Описание

Модуль по работе с контактами, функционал частично пересекается с записной книжкой контактов, но контакты в дальнейшем могут быть использованы в других модулях для организации работы с людьми и организациями.

Добавление новых контактов возможно через диалоги создания.

Создание персоны

Для персон существует механизм определения присутствия их в системе на основе Имени/Фамилии или совпадения одного из контактных полей.

Создание организации

Функционал организации аналогичен по методу создания.

Карточка Персоны.

После добавления карточки персоны, можно открыть карточку для редактирования и просмотра. Для этого требуется выбрать карточку в списке.

С карточкой можно производить следующие операции:

1. Изменять Имя/Фамилию и Место местоположение

2. Устанавливать фото.

3. Изменять Контактные данные

4. Добавлять вложения.

5. Редактировать поля карточки если они добавлены. Настройка полей

6. Просматривать историю всех операций.

7. Добавлять и редактировать свои комментарии.

Карточка Организации

Карточка для организации аналогична карточке персоны, за несколькими исключениями.

Управление сотрудниками.

Если нам требуется для организации с которой мы работаем указать что такие то Персоны являются ее сотрудниками для упрощения процесса коммуникации, то мы можем добавить контакт/персону в список сотрудников.

Employee -> показывает что это участники нашей Платформы, а Person - что это карточки контактов в нашей системе.

При выборе сотрудника мы можем провалится в карточку сотрудника и добавить комментарии и другую информацию.

Настройка дополнительных полей также доступна для сотрудников: Настройка полей